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理想汽车盘前涨超4% 业绩超预期 获多家大行看好

2023-08-10 16:59:09 市场资讯


【资料图】

来源:格隆汇

格隆汇8月10日丨理想汽车(LI.US)盘前涨4.71%,报43.81美元。

理想汽车近日公布第二财季业绩,公司持续盈利,多项核心财务数据创下新高。其中,季度营收达到286.5亿元(预估272.1亿元),同比增长228.1%;同期向用户交付新车86,533辆,同比增长201.6%。

大摩发表战略研究报告,相信理想汽车股价将于未来15日内跑赢行业,主要是该股最近被抛售,令估值短期内更引人注目。该行相信,在近期供应中断的情况下,抛售已经完全反映其下行风险,而公司增长前景似乎仍被淡化。该行认为,随着供应限制消除和渠道于第三季末扩张,相信市场会再次关注公司第四季收入复苏,以及盈利质量较佳。该行予其美股目标价53美元,维持“增持”评级。

瑞信亦指,理想汽车今年第二季净利润按季增长148%,高于市场预期,销量增长65%,毛利率亦提升1.4个百分点。瑞信提到,理想次季净利润已达到市场全年盈利预测的56%,预期预测需要再上调。管理层解释期内利润率改善是由于销售团队效率提高、部分零部件成本降低及规模效应。展望未来,瑞信预计理想汽车下半年利润率将进一步改善,考虑到第二季利润率高于预期,该行相应将2023至2025年每股盈利预测上调14.7%至43.6%,美股目标价由48美元上调至55美元。

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